von Murphy, der die Division seit 12 Jahren leitet, war für einen Kommentar nicht verfügbar, geht aber offenbar zu guten Konditionen.
„Nach einiger Zeit hat Kathy zugestimmt, zurückzukehren, um [CEO] Abby Johnson und anderen Führungskräften zu helfen, sich auf wichtige strategische Prioritäten zu konzentrieren, die für die langfristige Zukunft von Fidelity wichtig sind“, sagte Unternehmenssprecher Jeff Cathie.
Es wird nicht erwartet, dass Murphy auf Vollzeitbasis zu Fidelity zurückkehrt, sagte Cathie.
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Murphys bevorstehender Abgang, den Johnson am späten Donnerstag in einem internen Memo an die Mitarbeiter von Fidelity angekündigt hatte, führt zu einer potenziellen Führungslücke in einem Geschäftsbereich, der „Auswirkungen auf die Branche“ hat, sagte Robby Greengold, Analyst bei Morningstar.
„Sie spielte eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung und Einführung der Indexfonds von Fidelity im Jahr 2018 mit einer Kostenquote von null“, sagte Greengold. „Jeder [Fonds in der Suite] hat seit Auflegung kontinuierlich Nettozuflüsse gesammelt. Zusammen halten sie jetzt ein Vermögen von über 13 Milliarden US-Dollar. Der Geschäftsbereich verbesserte auch sein Wertversprechen an Privatanleger, indem er Mindestinvestitionen, Kontomindestbeträge, Kontogebühren und Gebühren für inländische Geldbewegungen beseitigte. “
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Die Abteilung unter Murphys Führung spielte auch eine wichtige Rolle bei der Senkung der Kosten für Handelsprovisionen für Aktien, Optionen und börsengehandelte Fonds.
Während Murphys Amtszeit als Präsidentin der Division trug sie dazu bei, ein Rekordwachstum in den folgenden Jahren zu erzielen, das dazu führte, dass sich die Kundenkonten von 12 Millionen auf 26 Millionen mehr als verdoppelten und das beratende Kundenvermögen von 916 Milliarden US-Dollar auf mehr als 3,6 Billionen US-Dollar vervierfachte.
Dieses Wachstum beschleunigte sich im Jahr 2020 weiter, als Personal Investing 5,1 Millionen neue Konten hinzufügte, was einer Steigerung von 60% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Kundenvermögen stieg um 600 Mrd. USD, was einer Steigerung von 20% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Der Geschäftsbereich Personal Investing von Fidelity umfasst derzeit mehr als 18.000 Mitarbeiter.
„Die Personal Investing Division hat ein starkes Finanzökosystem aufgebaut, das Privatanlegern hilft, sich über Aktien, ETFs und Investmentfonds zu informieren und ihre Größenordnung weiter zu nutzen und mit neuen Tools und Dienstleistungen zu innovieren“, sagte Todd Rosenbluth, Direktor für Investmentfonds- und ETF-Research bei CFRA.
„Der Wettbewerb bleibt jedoch hoch und die Kundenbindung ist nicht garantiert“, fügte Rosenbluth hinzu und betonte, wie wichtig es ist, den richtigen Nachfolger für den Job zu finden.
Johnsons Memo an die Mitarbeiter von Fidelity würdigte Murphy für ihre zahlreichen Beiträge, insbesondere seit Beginn der globalen Pandemie.
„Das vergangene Jahr hat uns an die Bedeutung der Werte und Prinzipien erinnert, die uns seit Jahrzehnten geleitet haben – richtig vom Kunden handeln, alle Bedürfnisse erfüllen, neue Wege zur Wertschöpfung schaffen und eine inspirierende Arbeitsplatzkultur fördern Die beste Arbeit unserer Mitarbeiter.
In den letzten 12 Jahren hat Kathy Murphy diese Prinzipien verkörpert. Jetzt, nach mehr als einem Jahrzehnt als Leiterin von Personal Investing, hat Kathy beschlossen, sich gegen Mitte des Jahres von ihrer Position zurückzuziehen “, heißt es in dem Memo teilweise.
„Kathy spielte eine wichtige Führungsrolle bei mehreren wichtigen unternehmensübergreifenden Initiativen, einschließlich unserer unternehmensweiten Wachstumsstrategie für Beratungslösungen, unserer Bemühungen um lebenslanges Engagement in unseren Geschäftsbereichen Personal Investing und Workplace Investing sowie unserer breit angelegten Bemühungen zur digitalen Transformation.
Im vergangenen Jahr hat Kathy dazu beigetragen, Fidelity durch eine globale Pandemie zu führen und gleichzeitig unser Engagement für unsere Kunden und Mitarbeiter aufrechtzuerhalten. Für mich persönlich werde ich Kathys Führung, Leidenschaft, Energie und den unermüdlichen Willen zur Innovation und Verbesserung vermissen “, fährt das Memo fort.
Cathie sagte, Johnson werde in den kommenden Monaten eng mit der Fidelity-Führung zusammenarbeiten, um einen Nachfolger zu benennen.
